注册获批 两单深市上市房企再融资项目落地|环球速看料

• 2023-06-27 20:59:14 来源：经济参考网

6月27日，深市两家上市房企福星股份和中交地产的再融资项目正式拿到了证监会批文，两单再融资项目正式落地。

此前2022年11月，证监会重启A股房企股权融资，决定在股权融资方面调整优化5条措施，恢复上市房企和涉房上市公司再融资。明确提出允许上市房企非公开方式再融资，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。来自中指院数据显示，政策落地至今年5月，A股和港股合计约37家上市房企发布股权融资信息，其中万科、碧桂园、雅居乐等个别H股公司股权融资已经落地。随着深市两家上市房企再融资项目的正式落地，A股市场房企再融资又进一步。

(相关资料图)

具体来看，福星股份和中交地产的再融资项目6月上旬获深交所审核通过，两家公司分别募集13.41亿元和35亿元，主要投向棚户区改造项目和“保交楼、保民生”的房地产项目以及补充流动资金。

中交地产披露，公司推出向特定对象发行股票预案，拟向不超过35名对象发行不超过约2.09亿股股票，其中控股股东中交房地产集团拟以现金方式认购比例不低于30%，募集资金总额不超过35亿元（含），投向于长沙凤鸣东方（8亿元）、郑州翠语紫宸（0.6亿元）、武汉中交澄园（6亿元）、惠州紫薇春晓（6.5亿元）、天津春映海河（3.4亿元）等5个“保交楼、保民生”住宅项目以及补充流动资金（10.5亿元）。

中交地产表示，本次发行股票募集资金是为提升公司房地产业务能力，为公司高质量发展提供长期稳定的资金支持的重要举措，能够充实公司资金实力，提高上市公司发展潜力，助力公司向以高效益、集约式为主的发展方式转变，成为全国范围内产品质量好、特色强，具有优秀品牌与口碑的开发商，助力公司实现高质量发展。控股股东中交房地产集团亦表示，积极参与本次发行认购，体现了其对公司发展前景的信心，以及对公司发展战略的支持。

福星股份公告显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过13.41亿元，在扣除发行费用后，拟全部用于红桥城K6住宅项目、红桥城K15项目以及补充流动资金项目。公司方面称，房地产行业属资金密集型行业，具有资金需求规模大，周转时间长等特点。因此，强大的资金实力是公司积极扩张、充分参与市场竞争的重要保障。在房地产市场增速趋稳、项目开发各项成本偏高的背景下，是否拥有充足的现金流对房地产企业的可持续发展至关重要。公司拟通过本次发行募集资金，一方面缓解公司大型项目的资金压力，有利于推动项目顺利实施，一方面扩充公司资金规模，降低融资成本，优化资本结构，进一步增强抗风险能力，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。

市场人士表示，随着市场持续回暖，行业信心得以修复，融资效率将有进一步释放的空间。不止福星股份和中交地产，近期定增项目集中获批也表明有关部门加速推进房企股权融资的进度，支持房企股权融资的政策实际落地，获批企业涵盖了央企、地方国企和民企，政策支持覆盖面较宽。定增计划有助于房企增厚资本金、降低杠杆率，进一步优化资产负债表，改善现金流表现，也有助于部分房企拓展加杠杆的空间，注入更多优质资产，增强经营实力。

中信证券首席经济学家明明此前表示，房企通过多渠道融资，有助于优化资本结构，提高自身抗风险能力。同时，房企再融资能力的恢复也能提振购房者信心，促进行业基本面修复，拓展房企资金来源，形成良性循环。另外，持续向好的融资环境有助于支持房企向新发展模式过渡，推动行业转型与稳定发展，夯实房地产行业宏观经济“压舱石”地位。

扩大融资渠道、满足行业合理融资需求、促进行业平稳发展，深交所在房企股权融资政策出台后也加快了再融资项目审核进度，支持符合条件的上市房企修复基本面，促进市场信心提振和经济大盘稳定。同时，为加快推动上市房企再融资项目高效落地，深交所在审核中也着重抓好多项工作提高审核质效。包括加强指导服务，完善审核部门与公司监管部门工作协作机制，发挥企业画像系统等智能辅助工具在精准识别公司风险中的作用等。一系列举措下，优质房企融资环境也将持续改善。

此外，今年年初以来，深交所主动联系市场一线，组织召开房地产行业市场主体座谈会，深入调研了解房地产支持政策的落地成效和房企生产经营、资本运作情况及面临的挑战，听取相关房企及中介机构对进一步做好政策落实等意见建议。深交所相关负责人也表示，交易所将与地方政府、行业主管部门、国资监管部门、市场主体、中介机构等市场各方一道，密切关注房地产行业发展动态，切实发挥好市场组织和平台枢纽作用，鼓励房企用好融资并购工具，支持房企拓宽债券募集资金用途，以及发行以资产信用为支持的CMBS、不动产持有型ABS、绿色债券等固收产品，助力房地产市场平稳健康发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

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